L'UE sonde l'accord Broadcom/VMware sur l'impact sur le matériel

+COMMENTAIRE La Commission européenne a ouvert ce qu'elle décrit comme une "enquête approfondie" sur l'acquisition de VMware par Broadcom.

La raison invoquée pour l'enquête est la suivante : "La transaction permettrait à Broadcom de restreindre la concurrence sur le marché de certains composants matériels qui interagissent avec les logiciels de VMware."

La brève annonce de la Commission (CE) concernant son enquête indique que Broadcom fabrique des cartes d'interface réseau, des adaptateurs de bus hôte Fibre Channel et des adaptateurs de stockage, et que les produits de VMware sont compatibles avec ces produits de nombreux fournisseurs.

Voici la déclaration de la Commission sur les problèmes de concurrence :

L'enquête préliminaire de la Commission indique que l'opération peut permettre à Broadcom de restreindre la concurrence sur le marché de la fourniture de cartes réseau, FC HBA et adaptateurs de stockage en :

Cela, à son tour, pourrait entraîner des prix plus élevés, une qualité inférieure et moins d'innovation pour les clients commerciaux et, en fin de compte, les consommateurs.

La Commission prévoit également d'examiner si Broadcom ferait des choses pour nuire au développement des SmartNIC par des fournisseurs concurrents. VMware a fait des accélérateurs la pièce maîtresse de vSphere 8, en faisant la promotion qu'ils peuvent gérer les tâches de mise en réseau et de sécurité qui occupent jusqu'à 20 % des cœurs de processeur d'un serveur.

Une autre préoccupation est que Broadcom pourrait regrouper les produits de VMware avec ses propres produits de mainframe et de sécurité, "et ne plus proposer le logiciel de virtualisation de VMware en tant que produit autonome, réduisant le choix et excluant potentiellement les fournisseurs de logiciels concurrents".

La CE semble imaginer un monde dans lequel tous les fournisseurs de NIC, de HBA et d'adaptateurs de stockage autres que Broadcom seraient bannis de la liste de compatibilité matérielle de VMware. Ou peut-être un monde dans lequel les architectures de référence de VMware ignorent les fournisseurs autres que Broadcom.

Ce qui n'est tout simplement pas le fonctionnement de VMware.

"Le succès de VMware au cours des deux dernières décennies repose sur la compatibilité matérielle", a déclaré Michael Warrilow, vice-président de Gartner, analyste à The Register. "Si Broadcom devait s'écarter de cela, il subirait la colère de tous les fournisseurs majeurs et mineurs de serveurs et de matériel de stockage de l'industrie. Ce serait un suicide commercial et annulerait l'analyse de rentabilisation de l'acquisition."

Je pense qu'il a raison. Si Broadcom fait les choses qui inquiètent la CE, il mérite que les régulateurs et les clients de VMware lui lancent le livre.

VMware s'est longtemps positionné comme un acteur neutre et, pendant son temps sous la propriété d'EMC et de Dell, a démontré à plusieurs reprises qu'il pouvait agir de bonne foi pour nourrir les rivaux de ses propriétaires.

La société a toujours travaillé pour que ses produits fonctionnent avec n'importe quel serveur, stockage, NIC, HBA, GPU et CPU. Il le fait parce que si VMware domine le marché de la virtualisation des serveurs, des rivaux tels que Microsoft, Nutanix et des projets open source offrent tous de solides alternatives au vStack. Restreindre le choix de l'utilisateur pour le matériel serait donc un acte d'automutilation.

L'idée que Broadcom changerait la philosophie de VMware et ne rendrait compatible que son propre kit - ou interopérable de manière optimale - est donc farfelue, car Broadcom peut certainement voir qu'imposer cette décision aux clients de VMware les irriterait énormément.

Et pour quoi? Même un million de ventes supplémentaires de NIC et de HBA par an ne sera pas la victoire qui fera de l'acquisition de VMware pour 61 milliards de dollars un succès.

Le PDG de Broadcom, Hock Tan, est trop expérimenté pour gâcher VMware pour le petit prix de vendre plus de cartes réseau. Il est également trop expérimenté pour ne pas savoir que les clients veulent et ont besoin de choix : Broadcom n'a pas de NIC ou HBA pour chaque occasion, et les clients voudront et devront parfois envisager des rivaux.

Oh et une petite chose appelée COVID-19 a montré au monde la folie de faire tapis avec un seul fournisseur. Alors que le conflit géopolitique fait rage, Broadcom enchaînerait-il vraiment les clients de VMware à une seule chaîne d'approvisionnement ?

Les inquiétudes de la CE selon lesquelles vendre uniquement des produits VMware en bundles sont plus valables car VMware, comme de nombreux fournisseurs de logiciels d'entreprise, conditionne ses licences avec des exigences pour acheter plus de choses et/ou augmenter les dépenses au fil du temps. Il est concevable que certaines marchandises Symantec ou CA puissent être regroupées avec des produits VMware, et les packages résultants incluraient certaines classes de logiciels que les clients pourraient acquérir auprès de fournisseurs concurrents.

Ou les clients de VMware pourraient simplement l'aspirer et endurer des étagères. Ils ne seraient pas les premiers à le faire.

Je m'attends à ce que Broadcom soit assez soulagé par l'angle de la CE sur sa sonde. La société n'a jamais déclaré que l'acquisition de VMware visait à nourrir son activité matérielle, suggérant plutôt qu'elle souhaitait se diversifier pour devenir un fournisseur de plus de besoins globaux d'une organisation.

L'enquête de la CE passe donc à côté des questions en direct concernant l'accord.

Broadcom a récemment déclaré à plusieurs reprises qu'il n'augmenterait pas les prix des produits VMware. Il doit le faire car les acquisitions de logiciels passées de Broadcom l'ont vu augmenter ses frais. Pourtant, les CE sont muettes sur cette préoccupation.

Il est également silencieux sur les emplois, qui sont sûrs de disparaître.

La sonde n'envisage évidemment pas non plus l'avenir. J'ai déjà soutenu que la combinaison Broadcom/VMware pourrait constituer une puissante pile IoT intégrée. Peut-être que la Commission peut amener Broadcom à accepter une interdiction volontaire de grande envergure des offres groupées d'exclusion qui empêche une telle pile d'être non compétitive.

Ou peut-être se concentrera-t-il sur les cartes réseau et le canal fibre, ce qui empêchera Broadcom de se livrer à l'auto-sabotage sur ces marchés pour la plupart sédentaires.

La CE a fixé la date limite du 11 mai 2023 pour prendre une décision sur l'opportunité d'autoriser la poursuite de l'accord. L'accent mis sur le matériel, je crois, signifie que Broadcom fera des concessions qui ne lui feront pas de mal afin de conclure l'affaire.

Et pendant ce temps, Broadcom parvient à trier les enquêtes du Royaume-Uni et des États-Unis sur l'acquisition. ®

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